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一、中国智慧家庭市场发展现状及趋势随着物联网技术的兴起，人们对智能化生活观念的理解不断提高。智慧家庭作为生活家居家电智能化的具体实现方式，已成为社会信息化发展的重要组成部分。近年来，国家不断出台利好政策，刺激智慧家庭消费。2016年，由工信部和国家标准化管理委员会共同印发的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。2018年9月，中共中央、国务院发布的《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，也明确提出升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。自2019年我国开启5G商用以来，传统家居家电企业纷纷加入未来联网智慧家庭市场布局，传统家居家电设备正经历向智能白电、智慧安防、照明控制、暖通控制、数字视讯以及各类智能家庭终端产品的加速渗透。在消费升级的背景下，中国智慧家庭行业将在“十四五”时期迎来发展爆发期。2020年，中国智慧家庭产品出货总量达到2.8亿台，到2025年出货总量将增长至8.1亿台，年复合增长率可达23.7%。图 1中国智慧家庭产品出货量及预测（单位：百万台）数据来源：赛迪顾问产品分布方面，家庭视频视讯设备（电视机、机顶盒）和智慧安防产品（摄像头、门锁）占比最高，分别达到39.2%和19.6%；智能白电（冰箱、空调、洗衣机）占比接近两成，达到17.1%。图 22020年中国智慧家庭终端产品分布数据来源：赛迪顾问二、中国WLAN物联网模组市场发展现状及趋势物联网无线通信模组是联接物联网感知层和传输层的重要环节。作为将物联网终端设备接入网络的模块，无线通信模组承载设备“端到端”通信与数据传输交互的功能，是物联网设备终端的核心硬件组成部分。物联网连接数与无线通信模组需求存在一一对应关系，是一个增量充分的广阔市场。其中，无线局域网（WLAN）模组大量应用于智慧家庭场景之中。我们预计，到2025年，中国WLAN物联网模组的市场出货总量将达35亿个，用于数字化智慧家庭终端的模组数量将增至8.1亿个，年复合增长率超过20%。图 3中国WLAN物联网模组出货总量及智慧家庭模组出货量（单位：亿个）数据来源：赛迪顾问三、中国智慧家庭模组市场分析及预测智慧家庭终端产品的全面爆发带动WLAN物联网模组出货需求持续上涨。2020年，中国智慧家庭模组总出货量达2.8亿个，同比增长40.0%。我们预计，到2021年底，智慧家庭模组市场需求将继续大幅增长，达到4.6亿个。图 42019-2021年中国智慧家庭模组市场出货量及增长率预测数据来源：赛迪顾问从市场竞争格局来看，中国智慧家庭WLAN模组市场集中度较高，CR5市场份额高达92.5%。其中，中国本土企业进步明显，相继涌现出爱联科技、高盛达等隐形冠军企业，2020年智慧家庭WLAN模组本土化率占比超过五成，但本土企业相比于国际3C巨头三星电子在规模上仍存有差距。表 12020年中国智慧家庭WLAN模组市场竞争格局数据来源：赛迪顾问随着智慧家庭用户对终端需求的日益多样化和复杂化，对产品供应商而言，达到最佳的终端应用场景体验，实现真正意义上的家庭智能，首先要解决不同终端产品的生态互融问题。其中，解决无线通信模组多协议间的兼容性尤为重要。近年来，中国本土企业在WLAN模组的产品线构建方面取得长足进展。高盛达针对智能电视细分市场提供WiFi、蓝牙、WiFi+蓝牙等多款模组，摘取智能电视细分领域WIFI模组全球出货量第一的桂冠；爱联科技以市场需求为导向，以人为中心，开发了包括WiFi、蓝牙、Zigbee、WiFi+蓝牙、Wi-Fi+MCU、Wi-Fi+MCU+蓝牙等多款WLAN联接模组，以适应不同的终端产品联接需求，WLAN物联网模组出货量保持全国第一。此外，智慧家庭市场的爆发离不开终端产品的技术迭代。近年来，在政策引导下，中国智能家居家电企业越来越关注相关技术的研发和应用，专利申请数量逐年增加。2020年，中国"智能家居"企业专利申请数量为3117项，比2019年的2391项增加三成以上。从专利申请结构来看，智慧家庭行业的技术演进主要由“互联网巨头”、“家电巨头”和“3C巨头”三大阵营引领，专利申请CR3总申请数量超过1282项，占智慧家庭行业全年专利申请总量的41.1%。表 22020年中国“智能家居”CR3专利申请数量（单位：项）